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天能動力有了最堅實后盾 鉛酸電池需求不減
2017/5/3 10:35:10 瀏覽次數(shù)：1376
      一直以來香港市場都被認為是國際上相當成熟的資本市場，每當A股因為一些炒作概念上竄下跳時，港股總能以一種成熟的眼光去分辨是非。其原因就在于市場結構的不同，在機構投資者占多數(shù)的香港市場中，擁有穩(wěn)定盈利能力的企業(yè)往往在估值上更有優(yōu)勢。

這樣一來就會發(fā)現(xiàn)一個普遍現(xiàn)象，在港股中所有的行業(yè)都是龍頭企業(yè)估值高于非龍頭企業(yè)，首先龍頭企業(yè)往往憑借著多年的行業(yè)深耕經(jīng)驗，和成熟的產(chǎn)業(yè)鏈結構，在盈利的穩(wěn)定性上更為出色，在有穩(wěn)定業(yè)績支撐的情況下再去投入一些新興市場，避免了業(yè)績出現(xiàn)大起大落的現(xiàn)象，就投資的角度來看，安全邊際比較高。

鉛酸與鋰電巧妙搭配

天能動力（00819）就具有上述的特性。天能動力是鉛酸電池行業(yè)的領頭羊，從2016年的業(yè)務結構來看，目前鉛酸電池的收入占到總收入的89%，鋰電池、再生鉛和其他業(yè)務分別占有3%、4%、4%。雖然鋰電池和再生鉛業(yè)務都屬于市場極為看好且政策扶持力度極大的行業(yè)，但目前市場都尚不健全，與成熟度較高的鉛酸電池行業(yè)相比穩(wěn)定性仍有欠缺。

天能對待再生鉛和鋰電池的做法是，不著急大規(guī)模的產(chǎn)能擴張，以“內(nèi)功”修煉為主，在取得一定核心競爭的技術后再逐步擴大占比，這樣既創(chuàng)造了公司未來的增長潛力，又保住了鉛酸電池這個穩(wěn)定盈利的“鐵飯碗”。

就天能目前的公開資料看來，鋰電和再生鉛業(yè)務都取得了一定技術優(yōu)勢，未來產(chǎn)能必定會有所擴張，而“兩頭抓”另一端的鉛酸電池，在2016年擁有十分亮眼的超預期表現(xiàn)，在報告期內(nèi)，用作電動自行車的鉛酸電池銷售額為125.29億元，同比增長15.84%，用作電動三輪車的鉛酸電池銷售額46.05億元，增長17.67%，微型電動車則以10.18%的增長收入19.28億元。

鉛酸電池跌下王座為時過早

在2015年鋰電池概念爆發(fā)后，喜新厭舊的資本市場就開始看淡鉛酸電池的增速，認為未來鉛酸電池將被鋰電池所取代，但理想與現(xiàn)實總是存在差距，就成本、性能、安全性和環(huán)境保護這四個方面來看，鉛酸電池的主導地位在5年內(nèi)難以被顛覆。

華而不實是鋰電池收到最多的評價，高額的制作設備和人工成本是一直阻礙鋰電池大規(guī)模商用化的原因之一，據(jù)了解鋰電池的價格通常是鉛酸電池的三倍左右，鋰電池的性價比不如鉛酸電池也成為了消費者的共識。

再來看看性能，由于在材料和作用機理上的特點，因此鋰電池循環(huán)壽命長，耐用性上鋰電池普遍被認為高于鉛酸電池。但若從性能的角度，僅憑耐用性一點就過于片面了。

大家初中化學背過元素周期表都知道，越靠左邊的元素約活潑，而鋰就是極為活潑的元素，這就造成了鋰電池對溫度十分敏感，正常的工作溫度范圍大約在0-40攝氏度，一旦超出這個范圍，壽命和容量都會大打折扣。

比如鋰電池中的明星產(chǎn)品磷酸鐵鋰電池，在低溫作用下放點性就會急劇衰減，單這一點就扼殺了許多北方地區(qū)的市場。

從安全性的考慮也是如此，鋰元素的活潑性注定了鋰電池更為易燃，遠不如鉛酸電池來的安全。尤其在三星Note7大范圍爆炸事件后，更將鋰電池的安全性推至風口浪尖，作為鋰電池商用化最為關鍵的安全問題，還是一道尚未完全解決的坎。

最后就是環(huán)保問題，因為鉛的重金屬屬性，導致鉛酸電池被認為不如鋰電池來得環(huán)保，但實際上這也是一個偽命題。

從回收的角度來說，鉛酸電池是現(xiàn)在回收率最高的品種，從天能動力自有的再生鉛業(yè)務就可以看出，回收率達到了99%。

但鋰電池則不同，在行業(yè)尚未成熟的階段，各家廠商的鋰電池沒有一個統(tǒng)一的標準，使得電池中具有高附加值的正負極、電解液、隔膜等材料難以回收。對于用一顆扔一顆的鋰電池，真的有人們想象中的那么環(huán)保嗎？

此前人們之所以對鉛酸電池的環(huán)保問題抱有偏見，其實是由于一些非法鉛酸電池回收廠大肆排放廢液而造成的，但這樣的情況在2016年年底工信部出臺《再生鉛行業(yè)規(guī)范條件》后會有所改善，非法回收逐漸退出市場后，鉛酸電池對環(huán)境的污染問題也將有很大程度的改善。

需求端仍具上漲動力

從天能的戰(zhàn)略角度來看，鋰電和鉛酸保持著一個微妙的平衡，既能在鋰電的研發(fā)上取得一定進展，也沒有落下鉛酸電池的市場地位。

電動自行車雖然國內(nèi)增速放緩，但對于許多消費者電動自行車是不可替代的交通工具，是剛需品。而在一輛電動自行的壽命周期中一般也要經(jīng)歷兩到三次的電池更換。同時現(xiàn)在的消費者對交通工具的要求越來越傾向于復合消費，有汽車的消費人群也會因不同場合的需要而去消費電動車。

電動三輪車則受益與快遞行業(yè)的急速發(fā)展，滿足了快遞員最后一公里的需求，同時對于三四線城市來說，電動車足以滿足生活工作的活動范圍，性價比比汽車要高出不少，市場預計2016年電動三輪車的保有量為5000萬輛，2020年可能增至近1億輛。

由此看來，對于投資者對鉛酸電池市場的許多擔憂，或是是庸人自擾，不管從行業(yè)地位，還是需求表現(xiàn)來看，鉛酸電池的路遠沒有走到頭，而具有鉛酸電池為天能動力的業(yè)績做背書，鋰電池的發(fā)展也更無后顧之憂。

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